氢能行业 2026 上半年复盘：镍网需求拐点已现
编辑：muxuan 2026-07-03 15:25:59TL;DR：2026 上半年中国电解槽出货量预计 2GW+（同比翻倍），但镍网供应商集中度提升，价格比 2025 年下降 15-20%。
关键趋势：1) PEM 电解槽加速放量；2) 雷尼镍电极国产化突破；3) 海外出口增长 50%+。
📅 最后更新：2026-07-02 | ✍️ 沐轩技术团队 (muxuan) | 🏷️ 氢能、电解槽、镍网、绿氢
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2026 年上半年，中国氢能行业交出了一份”先抑后扬”的成绩单。GGII 数据显示，2024 年国内电解槽出货量 1.1GW（受项目资金和制氢经济性影响小幅下滑），但 2025 年预测将达到 2GW+，实现翻倍增长。对于镍网供应商来说，这是一个关键的转折点。
一、2026 H1 三大关键数据
数据 1：电解槽出货量预计翻倍
- 2024 年：1.1GW（含出口，不含研发样机）
- 2025 年预测：2GW+（同比 +100%）
- 增长动力：2024 年延后的绿氢项目集中开工 + 海外需求拉动
数据 2：镍网 / 雷尼镍电极价格下降 15-20%
| 材料 | 2025 年价格 | 2026 H1 价格 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 40 目镍网（基材） | 280 元/m² | 230 元/m² | -18% |
| 46 目镍网（基材） | 320 元/m² | 260 元/m² | -19% |
| 雷尼镍涂层（每片） | 2000 元 | 1700 元 | -15% |
价格下降原因：上游镍金属价格回落 + 行业产能扩张 + 国产化替代加速。
数据 3：碱性电解槽电极集中度提升
头部三家供应商（保时来、德清恒川、扬州玉峰等）市占率仍超 60%，但新锐势力（莒纳科技、盈锐优创、力炻电极等）通过原位生长、免活化陶瓷等新工艺抢占市场。
二、2026 H1 三大趋势
趋势 1：PEM 电解槽加速放量
PEM 电解槽对镍网需求较少（更多用钛网、铂族催化剂），但带动钛网需求增长。2026 H1 PEM 电解槽出货占比从 2024 年的 5% 提升到 15%。
对金属网行业的影响：钛网、铂网需求增加。
趋势 2：雷尼镍电极国产化突破
长期以来中国电解槽的雷尼镍电极 70% 依赖进口（主要从日本、德国）。2026 H1，多家国产企业（保时来、迪诺拉等）实现量产，进口替代率从 30% 提升到 50%。
影响：电极成本进一步下降，下游电解槽整机价格 2025 年 3 月已降至 300 万/1000Nm³/h（不含 BOP）。
趋势 3：海外出口爆发
2026 H1 中国电解槽出口同比增长 50%+，主要市场：
- 欧洲（绿氢项目集中）
- 中东（沙特 NEOM 等大型项目）
- 澳大利亚（出口氢能源）
对镍网的影响：海外客户对镍网纯度（N6 99.5%+）和一致性要求更高，倒逼国内供应链升级。
三、对镍网供应商的启示
- 降本压力：电解槽整机降价 30%，倒逼镍网供应商也降 15-20%
- 质量升级：海外订单对纯度（N4/N6）、一致性要求更高
- 涂层服务：单纯卖镍网基材利润变薄，需要做雷尼镍涂层、贵金属涂层等增值服务
四、镍网行业新机会
- PEM 钛网：需求增长 50%+，单价高（1500+ 元/m²）
- 碱性电极涂层：雷尼镍、贵金属涂层增值服务
- 海外认证：CE、UL 认证是出口门槛
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参考来源
- GGII 2024 年中国电解槽出货量数据（高工氢电 2025-04）
- 艾邦氢能源技术网：碱性制氢电解槽电极 30 强
- 高工氢电：2024 年氢能行业累计融资超 70 亿元
- 中国氢能联盟：《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2020）》
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